Kirkland & Ellis International LLP > Frankfurt am Main, Germany > Kanzleiprofil

Kirkland & Ellis International LLP
CONTORA Offices
Taunustor 1
60310
Germany

Private Equity > Transaktionen Tier 1

Kirkland & Ellis International LLP begleitet  europäische und US-amerikanische Finanzinvestoren, darunter Private Equity- und Real Estate-Fonds sowie Staats- und Pensionsfonds, bei oftmals grenzüberschreitenden Transaktionen im Large-Cap-Bereich, wenngleich man zuletzt auch vermehrt Mid-Cap-Transaktionen sowie Sponsor-Public-to-Private-Transaktionen betreute. Als zentrale Ansprechpartner gelten Benjamin Leyendecker, der Finanzinvestoren und Strategen bei Taking-Private-Transaktionen und gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen berät, Attila Oldag (neben PE und M&A auch kapitalmarktrechtliche Fragestellungen) und Philip Goj, der unter anderem Strategen und Investoren bei PE- und M&A-Transaktionen sowie öffentlichen Übernahmen begleitet.

Referenzen

‘Ben Leyendecker und Philip Goj: Hervorragende Kenntnisse und Reaktionsfähigkeit.’

Kernmandanten

Oakley Capital

XXXLutz Gruppe

Gordon Brothers

EP Investment S.à r.l.

KLAR Partners

Nordic Capital

Charlesbank Capital Partners

Bain Capital

GIC Private Equity

Cinven

Highlight-Mandate

  • Beratung von GIC Private Equity bei einer langfristigen Minderheitsbeteiligung am deutschen Industriegashersteller Messer in Höhe von €2 Milliarden.
  • Beratung von Nordic Capital beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH.
  • Beratung der XXXLutz Gruppe bei einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für den Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der home24 SE mit einem Gesamtvolumen von €250 Millionen.

Restrukturierung und Insolvenz > Restrukturierung Tier 1

Kirkland & Ellis International LLP begleitet häufig grenzüberschreitende finanzielle Restrukturierungsmandate, in denen unter anderem Expertise zu Debt Equity Swaps, Debt Hybrid Swaps sowie zur Nutzung von ausländischen Insolvenzverfahren zur Restrukturierung deutscher Schuldner zum Vorschein kommt. Weitere Schwerpunkte der Praxis umfassen die Restrukturierung von Schuldverschreibungen, die Beratung von Distressed Debtfonds, D&O-Haftung in Krisensituationen, insolvenzrechtliche Streitigkeiten, Distressed M&A sowie Rettungsfinanzierungen; insbesondere im Immobilienbereich verfügt die Praxis über erhebliche Erfahrung im Bereich der finanziellen Restrukturierung und agiert hier sowohl für Gläubiger als auch Schuldner. Die regelmäßig in hochkarätigen, oftmals grenzüberschreitenden Restrukturierungen visiblen Sacha Lürken und Leo Plank zählen ebenso wie Bernd Meyer-Löwy (internationale Restrukturierung, Insolvenzrecht) und Marlene Ruf (grenzüberschreitende Restrukturierungen, Distressed M&A) zu den Kernkontakten des Teams, zu dem Cristina Weidner (finanzielle Restrukturierung, Distressed M&A) im Mai 2023 von Clifford Chance hinzustieß. Im Januar 2023 wechselte Josef Parzinger (grenzüberschreitende Finanzrestrukturierungen) zu A&O Shearman. Associate Michael Berger ist ebenfalls häufig in grenzüberschreitenden Restrukturierungen aktiv.

Referenzen

‘Extrem hohe Kompetenz in einzelnen Fachbereichen sowie jurisdiktionsübergreifend, welche bei Bedarf hinzugezogen werden können. Dies stellt eine ganzheitliche Beratung sicher; sehr gute Beziehungen zu sämtlichen renommierten Finanzinvestoren; sehr kreatives Team, das gemeinsam mit Klienten Lösungen entwickelt.’

‘Bernd Meyer-Löwy: Fachlich ausgezeichnet, behält das wirtschaftliche Ziel stets im Auge und ist äußerst kreativ.’

‘Leo Plank und Marlene Ruf sind ausgezeichnet.’

‘Leo Plank: Super erfahren und sehr kompetente Beratung.’

‘Marlene Ruf: Sehr reaktionsschnell und technisch sehr stark.’

‘Sehr kommerziell und reaktionsschnell.’

Kernmandanten

K&E Treuhand GmbH

Galapagos Holding S.A., Galapagos BidCo S.à r.l.

Gläubigerausschuss der Rickmers Reederei

BMC

SLV Lighting Group GmbH

Highlight-Mandate

  • Beratung einer Ad-hoc-Gruppe von Gläubigern der €350 Millionen High Yield-Anleihe der Safari Holding Verwaltungs GmbH (Löwen Play) bei der erfolgreichen finanziellen Restrukturierung der Schuldnerin durch das erste Scheme of Arrangement über eine ausländische Gesellschaft seit dem Brexit.
  • Beratung eines Konsortiums von RCF-Banken bei der finanziellen Restrukturierung der LEONI AG im Rahmen eines StaRUG-Verfahrens.
  • Beratung der Galapagos-Gruppe bei der finanziellen Restrukturierung der Verbindlichkeiten im Wege einer luxemburgischen Anteilspfandrechtsvollstreckung sowie dem sich anschließenden multinationalen Rechtsstreit (einschließlich vor dem Bundesgerichtshof und Europäischen Gerichtshof).

Gesellschaftsrecht und M&A > M&A Tier 4

Das Frankfurter Büro wurde 2024 mit einem Team führender Rechtsanwält:innen eröffnet, das sich auf Private Equity/M&A-Transaktionen, öffentliche Übernahmen, Carve-outs und Joint Ventures sowie Insolvenzen und finanzielle Restrukturierungen konzentriert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Sektoren Energie und Infrastruktur, Technologie und Finanzen. Unser Frankfurter Team besteht aus Rechtsanwält:innen die allesamt zweisprachig auf Deutsch und Englisch arbeiten und über eine umfassende Auslandserfahrung verfügen. Von unserem Büro im Bankenviertel der Stadt aus arbeitet das Team eng mit Kollegen im Münchner Büro von Kirkland und in unserem globalen Netzwerk in Europa, den USA, Asien und dem Nahen Osten zusammen.

Photo Name Position Profile
Tobias Larisch photo Dr Tobias Larisch Dr. Tobias Larisch ist Partner in der Corporate Praxisgruppe des Frankfurter Büros…
Sebastian Pitz photo Sebastian Pitz Sebastian Pitz ist Partner in der Corporate Praxisgruppe des Frankfurter Büros von…