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• A conseillé Clayton, Dubilier & Rice sur l’acquisition par scission de l’activité de santé grand public de Sanofi « Opella », Sanofi conservant une participation de 50 % dans l’entreprise.
  
  
• A conseillé Advent International dans le cadre de négociations exclusives en vue de l’acquisition de Kereis.
  
  
• A conseillé CD&R et le consortium formé avec Permira dans le cadre de l’acquisition par retrait de la cote de la société française Exclusive Networks, cotée en bourse, pour un montant de 2,4 milliards d’euros.
  
  

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• A conseillé Cooper Consumer Health, une société du portefeuille de CVC, dans le cadre d’une opération complexe de scission liée à l’acquisition, pour 2 milliards d’euros, de l’activité OTC de Viatris Inc.
  
  
• A conseillé PAI Partners lors de la vente d’ELITech Group, un fabricant français de produits chimiques et biologiques, à Bruker Corp, le fournisseur américain coté en bourse d’outils innovants pour les sciences de la vie.
  
  
• A conseillé PAI Partners dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Alvest pour un montant de 1,8 milliard d’euros.
  
  

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• A conseillé Andera Partners dans le cadre d’un partenariat stratégique avec New York LifeInvestments, portant sur la vente d’une participation minoritaire de 40 % dans Andera Partners.
  
  
• A conseillé Wren House Infrastructure, un fonds d’investissement mondial dans les infrastructures, lors de son acquisition d’une participation minoritaire dans le Groupe Petit Forestier auprès de Sofina, une société d’investissement mondiale belge.
  
  
• A conseillé EQT lors de l’acquisition des activités d’infrastructure du segment sol satellitaire d’Eutelsat.
  
  

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• Conseil auprès d’Eurazeo, actionnaire de référence d’I-TRACING, qu’il contrôle conjointement avec Oakley Capital, dans le cadre d’un partenariat stratégique entre I-TRACING, un acteur français spécialisé dans les services de cybersécurité gérés, et Bridewell, la société britannique de services de cybersécurité spécialisée notamment dans les organisations d’infrastructures nationales critiques au Royaume-Uni.
  
  
• A conseillé le groupe iliad, un groupe français spécialisé dans le secteur des télécommunications, de former un partenariat stratégique avec InfraVia, une société de capital-investissement indépendante en Europe axée sur les actifs d’infrastructure, visant à développer une importante plateforme européenne de centres de données hyperscale.
  
  
• A conseillé General Atlantic sur la privatisation d’Esker, fournisseur de solutions de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash basées sur le cloud, par Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les actionnaires dirigeants.
  
  

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• A conseillé Brookfield sur l’acquisition envisagée d’un bloc majoritaire d’actions de Neoen auprès d’Impala, du Fonds Stratégique de Participations, du PDG de Neoen et d’autres actionnaires minoritaires, qui sera suivie d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire.
  
  
• A conseillé Younited et ses principaux actionnaires lors de son rapprochement avec Iris Financial et de son introduction réussie sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
  
  
• Conseil auprès d’EQT, dans le cadre de sa stratégie EQT Transition Infrastructure, concernant son entrée en négociations exclusives avec les fondateurs de Waga Energy et certains actionnaires historiques en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Waga Energy et de lancer une offre publique d’achat obligatoire pour 100 % de la société, suivie, si les conditions légales sont remplies, d’un retrait forcé.
  
  

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• A conseillé le PDG du groupe Flowbird et sa direction dans le cadre de l’acquisition du groupe Flowbird par Easy Park.
  
  
• A conseillé Eurazeo lors de son entrée en négociations exclusives avec un consortium d’investisseurs dirigé par La Financière de Blacailloux, la holding de la famille Chamoin, en vue de la vente de sa participation financière totale de 70 % dans Albingia, une société du marché français de l’assurance commerciale.
  
  
• A conseillé un consortium composé de fonds gérés par Mirova et BNP Paribas Asset Management sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans le producteur français d’énergies renouvelables Arkolia Energies.
  
  

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• Conseil d’IK Partners dans le cadre d’une opération de rachat par endettement (LBO) du groupe Sterimed.
  
  
• Conseil aux fonds Amundi Private Equity, Arkéa Capital, Idia Capital Investissement et BNP Paribas Développement dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans Eduservices, auprès de Capza, des fondateurs et de la direction.
  
  
• Conseil auprès de TA Associates dans le cadre de l’acquisition de smartTrade Technologies, un fournisseur mondial de premier plan de plateformes de négociation et de paiement électroniques multi-actifs.
  
  

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• A conseillé IDI sur l’entrée en négociations exclusives avec les actionnaires fondateurs du groupe Forsk, leader européen dans la fourniture d’outils d’aide à la conception d’architectures de relais, en vue de réaliser un LBO primaire majoritaire.
  
  
• A conseillé un consortium composé de Vauban Infrastructure Partners, EDF Invest et MEAG lors de l’acquisition d’OnTower Austria, la plus grande société indépendante de tours de télécommunications en Autriche, pour un montant de 803 millions d’euros.
  
  
• A conseillé TDF sur la finalisation de la vente de 100 % de son activité Fibre à CVC DIF, un gestionnaire de fonds d’infrastructure.
  
  

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• A conseillé l’équipe dirigeante d’Opella dans le cadre de la vente par le géant pharmaceutique français Sanofi d’une participation majoritaire de 50 % dans sa filiale de santé grand public Opella à la société de capital-investissement américaine Clayton Dubilier & Rice.
  
  
• A conseillé Anjac Health & Beauty, la famille Chaufour et l’équipe de direction sur l’investissement minoritaire dans la société par un consortium dirigé par KKR, une société d’investissement mondiale, et Krefeld, aux côtés de Bpifrance et Mubadala Investment Company.
  
  

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• A conseillé Brookfield et Data4, un opérateur européen de centres de données, sur la vente de participations dans le portefeuille européen stabilisé de centres de données de Data4 à Arjun, un gestionnaire d’infrastructures spécialisé européen pour le marché intermédiaire, et à Interogo, un groupe d’investissement détenu par une fondation.
  
  
• A conseillé la CDPQ, Ardian et Sagard lors de leur entrée en négociations exclusives avec PAI Partners en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Alvest, le leader mondial des équipements d’assistance au sol pour aéroports (GSE).
  
  
• A conseillé AXA IM Prime, par le biais de sa stratégie GP Stake, sur son acquisition d’une participation minoritaire dans Monroe Capital LLC aux côtés de la participation majoritaire de Wendel.
  
  

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• A conseillé les vendeurs, PSG Equity, le fondateur et l’équipe de direction lors de la vente de NJ2Soft.
  
  
• A conseillé PAI Partners et sa société de portefeuille, European Camping Group, un leader européen de l’hébergement de plein air, sur l’investissement minoritaire de l’Abu Dhabi Investment Authority dans European Camping Group.
  
  
• A conseillé Ardian Expansion sur l’acquisition de DIAM.
  
  

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• A conseillé l’équipe dirigeante de Diot Siaci dans le cadre d’une importante opération de fusion-acquisition portant sur une société à forte capitalisation, Ardian acquérant une participation significative. Le cabinet a joué un rôle de premier plan dans la conception de la structure de réinvestissement et la rédaction de la convention d’investissement, qui a servi de base à l’élaboration de la note fiscale et à la mise en place des flux de trésorerie. Notre approche personnalisée a permis d’éviter des conséquences financières et fiscales préjudiciables aux actionnaires minoritaires.
  
  
• A conseillé l’équipe dirigeante d’Eurobio Scientific dans le cadre du retrait de la cote et du rachat par endettement (LBO) mis en place par IK Partners. Nous l’avons conseillée sur tous les aspects de la structuration de son package de participation et avons conçu une structure MIP transfrontalière sur mesure afin de répondre aux exigences fiscales et juridiques des différentes juridictions.
  
  
• A l’équipe dirigeante du groupe 2Ride dans le cadre de sa restructuration. Cette mission a nécessité des conseils juridiques et fiscaux, ainsi qu’une solide expertise financière afin de structurer un plan d’actionnariat salarié (PAS) protégeant la participation des dirigeants et la valeur future du groupe, en tenant compte de sa structure, de son endettement et d’éventuels apports de capitaux.
  
  

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• A conseillé les banques de financement sur l’acquisition par Brookfield d’une participation majoritaire dans Neoen auprès d’Impala, ce qui a déclenché une offre publique d’achat obligatoire pour les actions et obligations convertibles restantes, suivie d’un retrait forcé.
  
  
• A conseillé Monroe Capital dans le cadre de son acquisition d’une participation majoritaire de 1,13 milliard de dollars par Wendel, Wendel acquérant une participation de 75 % dans Monroe Capital et s’engageant à investir 1 milliard de dollars supplémentaires dans de futurs investissements.
  
  
• A conseillé LGT Private Debt, Muzinich & Co Limited et Crescent Credit Europe LLP dans le cadre de leur acquisition d’Olyos, une société du secteur de la santé naturelle précédemment détenue par Motion Equity Partners.
  
  

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• A conseillé Argos Wityu lors de l’acquisition, pour 200 millions d’euros, de Centaurée Développement, la société holding du groupe Routin, fabricant français de sirops et d’ingrédients pour boissons vendus sous la marque 1883 dans plus de 80 pays.
  
  
• A conseillé le consortium de capital-investissement composé de Five Arrows, Keensight Capital et Turenne Capital sur la vente de Global D, une filiale de la société de portefeuille Menix, à Naxicap Partners, dans le cadre d’une stratégie de scission plus large visant à rationaliser les activités de Menix.
  
  
• A conseillé Scalian et son actionnaire Wendel sur l’acquisition de Mannarino Systems & Software, une société canadienne spécialisée dans les logiciels et systèmes aérospatiaux critiques pour la sécurité, afin de soutenir l’expansion de Scalian en Amérique du Nord et de renforcer sa position dans les technologies e-VTOL.
  
  

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• Conseil auprès de Bpifrance Large Venture concernant sa participation au tour de financement de série A de 41 millions de dollars de Bioptimus, une société de biotechnologie souhaitant développer un modèle d’IA générative spécialisé pour la biologie.
  
  
• Conseil aux principaux investisseurs de Business Opportunities for L’Oréal Développement, DTCF, Evonik et Clay Capital dans le cadre du tour de financement de série A d’Abolis Biotechnology, une société française spécialisée dans le développement de souches microbiennes et de méthodes de production à usage industriel.
  
  
• Conseil auprès de BrainEver, société de biotechnologie française spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour les patients atteints de maladies neurodégénératives liées à l’âge, lors de sa levée de fonds de série B de 33 millions d’euros pour lutter contre la maladie de Charcot.
  
  

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• A conseillé le fonds d’investissement chinois HOPU Investments sur son réinvestissement dans Ceva Santé Animale, dans le cadre d’une restructuration plus large de l’actionnariat de Ceva.
  
  
• A conseillé Latour Capital sur la réorganisation de la structure actionnariale du groupe Sulo.
  
  
• A conseillé CapitalG et Meritech Capital sur leur participation au tour de table de série E de Pennylane, annoncé le 7 avril 2025 aux côtés des investisseurs historiques Sequoia et DST.
  
  

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• Conseil auprès de Symphony Technology Group dans le cadre de la vente de Trace One, fournisseur mondial de solutions SaaS basé en France pour la gestion du cycle de vie des produits de marque privée, à Syndigo, une société du portefeuille de Summit Partners et de The Jordan Company.
  
  
• Conseil auprès de Vauban Infrastructure Partners concernant le refinancement de Proxiserve, un fournisseur français de premier plan dans le domaine de l’efficacité énergétique et des services de comptage intelligent.
  
  
• Conseil auprès d’Eurazeo dans le cadre de son acquisition d’une participation dans Moria Surgical, aux côtés de Naxicap Partners et de la direction, dans le contexte d’un nouveau LBO sur Moria Surgical.
  
  

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• A  conseillé Perwyn sur son investissement stratégique dans SoftNext.
   
  
  
• A conseillé Cofarco et sa direction lors de leur premier LBO de 30 millions d’euros, en les conseillant sur l’ouverture du capital de la société à Siparex Entrepreneurs et Bpifrance pour soutenir sa stratégie de croissance accélérée.
  
  
• A conseillé Tikehau dans le cadre de la vente de Brown Europe au groupe Tinicum pour un montant de 25 à 35 millions d’euros, en fournissant des conseils sur une transaction complexe de 11 mois impliquant le contrôle des IDE de phase II, suite à l’acquisition initiale de la société par Tikehau en 2021.
  
  

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• Conseil auprès du groupe Redslim concernant l’acquisition d’une participation majoritaire par Astorg.
  
  
• Conseil auprès du groupe Dreampath, une société HealthTech spécialisée dans la numérisation des flux de travail dans les laboratoires d’anatomopathologie, concernant l’acquisition d’une participation minoritaire de Summit Partners dans Dreampath Diagnostics.
  
  
• Conseil auprès de LBO France, un fonds de capital-investissement français, sur la vente du groupe Prenax à Triton, un fonds de capital-investissement suédois.
  
  

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• A conseillé Makila Capital sur son co-investissement avec des fonds gérés par IK Partners Group dans le cadre de l’opération de privatisation complète d’Eurobio Scientific, aux côtés de son actionnaire gérant et majoritaire.
  
  
• A conseillé les actionnaires majoritaires lors du rachat d’Aurlom.
  
  
• A conseillé 123 Investment Managers, une société d’investissement privée gérant 1,3 milliard d’euros d’actifs, sur son investissement cumulé de 120 millions d’euros dans un groupe pharmaceutique comprenant 100 pharmacies.
  
  

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• A conseillé Estya lors de sa vente à Charterhouse Capital Partners, une société européenne de capital-investissement.
  
  
• A conseillé CFJ, la société holding d’investissement de Frédéric Jousset, lors de son acquisition du groupe SMAC.
  
  
• A conseillé Oddo BHF lors de son acquisition d’une participation dans Lunettes Pour Tous.
  
  

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• Conseil auprès d’Alba Infra Partners, société gérant plus d’un milliard d’euros d’actifs, pour son lancement sur le marché.
  
  
• Conseil auprès d’Antin Infrastructure Partners pour le lancement de la première compagnie ferroviaire à grande vitesse indépendante de France, qui représentera un investissement de plus d’un milliard d’euros.
  
  

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• A conseillé LBO France sur les cadres juridiques et les aspects de structuration d’entreprise d’une opération de recapitalisation par dividendes pour Bexley, une marque de vêtements pour hommes.
  
  
• A conseillé Weinberg Capital Partners, une société d’investissement indépendante, dans le cadre d’une opération de rachat par endettement impliquant six sociétés indépendantes.
  
  
• A conseillé Neuberger Berman, une société de gestion d’investissements privée et indépendante détenue par ses employés, sur tous les aspects juridiques français d’une acquisition dans le cadre d’une transaction mondiale menée par NB.
  
  

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• A conseillé une société holding d’investissement française spécialisée dans la distribution, l’immobilier et le capital-investissement. Cette mission portait sur une transaction de plus de 2 milliards d’euros, soit l’acquisition de la totalité de la participation de son co-actionnaire, Lion Capital, dans Picard Surgelés, distributeur français spécialisé dans les produits surgelés haut de gamme et disposant d’un vaste réseau de magasins en France.
  
  
• A conseillé le leader des solutions de contrôle qualité et de conformité, dans le cadre de l’investissement de TA Associates, un acteur majeur du capital-investissement mondial.
  
  
• A conseillé une plateforme mondiale de gestion d’actifs à forte croissance qui met en relation des investisseurs et des gestionnaires indépendants performants, lors de l’acquisition d’une participation minoritaire stratégique dans une société de gestion d’actifs basée à Londres.
  
  

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• A représenté Astorg dans le cadre de son investissement majoritaire dans Redslim, aux côtés des fondateurs et de l’équipe dirigeante de la société.
  
  
• A représenté les associés fondateurs d’EDL, fournisseur leader sur le marché des logiciels d’imagerie médicale et de diagnostic, lors de la vente d’une participation majoritaire à Dentressangle Participations.
  
  
• Représentation du PDG et cofondateur de SmartTrade Technologies, ainsi que de l’équipe de direction, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société par TA Associates, une importante société mondiale de capital-investissement.
  
  

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• A conseillé Leto Partners lors de l’acquisition majoritaire du groupe Humens, en collaboration avec la direction du groupe. La participation majoritaire a été cédée par Eurazeo et ses partenaires Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium.
  
  
• A conseillé Martek sur la vente de Cartelis.
  
  

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• A conseillé Leetchi et Advent International sur l’acquisition transfrontalière du groupe iRaiser et sur la conception et la mise en œuvre d’un plan d’intéressement des dirigeants après la finalisation de l’opération.
  
  
• A conseillé SWATTRANSSAS dans le cadre du rachat par endettement (LBO) du groupe KAPPADATA pour un montant de 33,5 millions d’euros via une structure holding belge.
  
  
• A conseillé Nord Capital Partenaires lors du rachat du groupe de communication Syneido par ses propriétaires pour un montant de 21 millions d’euros.
  
  

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• Conseil auprès de l’équipe dirigeante de SMAC dans le cadre des négociations exclusives pour l’acquisition de SMAC par un consortium dirigé par Compagnie Financière Jousset, aux côtés de la direction.
  
  
• A conseillé Committed Advisors et Patria sur leur investissement dans le fonds de continuation structuré par Hivest Capital Partners, créé pour soutenir la prochaine phase de croissance d’Agora Makers, un fournisseur européen de premier plan de mobilier urbain et de solutions d’éclairage public.
  
  
• A conseillé Fulgur Ventures, un fonds de capital-investissement et de capital-risque spécialisé dans les technologies transformatrices, sur son investissement stratégique de 48,6 millions d’euros dans The Blockchain Group, une société cotée sur Euronext Growth Paris, via la souscription d’obligations convertibles émises par The Blockchain Group Luxembourg SA et échangeables contre des actions de la société mère cotée en France, The Blockchain Group SA.
  
  

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• A conseillé Pierre Duverneuil, Raphaël Giraud et le fonds d’investissement IXO PRIVATE EQUITY lors de leur cession par MAGELLIUM ARTAL GROUP à Eirene. Fidal a également conseillé Pierre Duverneuil et Raphaël Giraud dans le cadre de ce second LBO concernant leur réinvestissement.
  
  
• A conseillé TROCADERO CAPITAL PARTNERS dans le cadre d’un LBO sur ADOPT PARFUMS et d’un réinvestissement dans la société.
  
  
• A conseillé PLB et ses fondateurs dans le cadre d’un OBO principal sur la société avec la contribution de PolEquity, une société de portefeuille d’investissement Evergreen.
  
  

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• A conseillé le groupe Alvast et des investisseurs privés lors du rachat du groupe par PAI Partners.
  
  
• A conseillé Archipel, le groupe d’expertise comptable, dans le cadre de sa levée de fonds avec Otium Partners et de l’acquisition du groupe Rey.
  
  
• A conseillé InnovaFonds dans le cadre du rachat par endettement de NextRoad.
  
  

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• A conseillé Locala dans le cadre de la finalisation d’une LMBO.
  
  
• A conseillé Flatlooker et ses actionnaires historiques, dont le fondateur Nicolas Goyet, ainsi que des fonds gérés par Partech Partners et Bpifrance Investissement, sur le LBO lié à la fusion de Hello Syndic et Flatlooker pour former Manda.
  
  
• A conseillé One Prepaid, acteur de la gestion technique et de la distribution de cartes cadeaux et de bons prépayés, sur son investissement en capital par ISAI via son fonds de prêts de croissance et par Isatis Capital.
  
  

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• Conseil auprès du groupe Generix dans le cadre d’une première émission obligataire au profit de Bain Capital.
  
  
• A conseillé les fondateurs, les actionnaires majoritaires et les dirigeants de Forsk SAS sur l’investissement réalisé par le fonds de capital-investissement IDI dans le cadre d’une opération de rachat par endettement (LBO).
  
  
• A conseillé les fondateurs et les actionnaires majoritaires du groupe Spartes sur un investissement en actions réalisé par Andera Acto.
  
  

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• A conseillé KPMG France dans le cadre de son accord avec TowerBrook Capital Partners concernant la vente de l’intégralité du capital social de KPMG ESC & GS, société française exerçant des activités d’expertise comptable, de conseil et de gestion, destinées aux petites et moyennes entreprises en France.
  
  
• A conseillé FTV lors de son acquisition de N2F, une société française de logiciels spécialisée dans les solutions logicielles de gestion des dépenses, auprès de PSG Equity et de ses fondateurs, dans le cadre d’une offre préemptive.
  
  
• A conseillé L’Occitane Groupe et Reinold Geiger, actionnaire majoritaire de L’Occitane International, groupe mondial de cosmétiques de luxe basé en Europe et coté à la Bourse de Hong Kong, dans le cadre du rachat de la société par M. Geiger, pour une valeur du groupe cible de 6 milliards d’euros.
  
  

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• A conseillé Capital Croissance Développement sur la finalisation du refinancement de ses prêts senior et junior.
  
  
• A conseillé les actionnaires de Diafora lors de la vente de 100 % du capital social à Humans Matter.
  
  
• A conseillé Buyco sur la finalisation de son augmentation de capital.
   
  
  

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• A conseillé LumApps, le principal fournisseur d’intranet de nouvelle génération, sur sa vérification préalable juridique des fournisseurs dans le contexte de l’investissement stratégique de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs mondiaux cotés en bourse dans le domaine de la croissance des actifs privés.
  
  
• Conseil auprès de l’investisseur institutionnel spécialisé Eiffel Essentiel sur un investissement de 10 millions d’euros dans Reforest’Action, une société spécialisée dans le reboisement et l’agroforesterie, ainsi que sur un investissement de 10 millions d’euros de Blisce.
  
  
• A conseillé les actionnaires d’iRaiser Group, fournisseur européen de solutions SaaS de collecte de fonds en ligne pour les organisations à but non lucratif, sur le rapprochement d’iRaiser Group avec Leetchi.
  
  

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• Nous avons conseillé DIOT SIACI sur sa coentreprise stratégique avec NASCO Insurance Group.
  #### ORIGINAL ####
  Advised DIOT SIACI on its strategic joint venture with NASCO Insurance Group.
  
  
• Valther a conseillé SC PACK et ses fondateurs lors de l’acquisition d’une participation minoritaire par MML Capital Partners.
  #### ORIGINAL ####
  Valther advised SC PACK and their founders on the acquisition of a minority stake by MML Capital Partners.
  
  
• Valther a conseillé GROUPE 1823, holding du groupe GUINIER, lors de son LBO principal.
  #### ORIGINAL ####
  Valther advised GROUPE 1823, holding company of the GUINIER group, on its primary LBO.
  
  

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• A conseillé IDIA, ainsi que Bpifrance, dans le cadre d’une alliance stratégique avec GJ Vinify pour créer VINIFY, un acteur majeur de l’embouteillage mobile de vin.
  
  
• A conseillé LVMH Luxury Ventures lors de l’acquisition d’une participation minoritaire dans Molli, une marque française de tricots haut de gamme.
  
  
• A conseillé Evolem lors de son acquisition d’une participation majoritaire dans Investronic Group, un fournisseur de premier plan en matière de robotisation.
  
  

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• A conseillé les actionnaires historiques et la direction de Sterimed lors de la vente du groupe à IK Partners et Sagard, ainsi que sur le réinvestissement de ces actionnaires dans la société de projet créée pour l’acquisition. La valeur de l’entreprise dépasse 625 millions d’euros, la direction réinvestissant pour devenir le groupe d’actionnaires majoritaire.
  
  
• A conseillé le groupe Eres, cabinet de conseil et de gestion spécialisé dans l’épargne à long terme, ses actionnaires fondateurs et sa direction lors de la vente du groupe à Eurazeo, société française de capital-investissement.
  
  
• A conseillé le fondateur et PDG de Believe Digital, une plateforme de numérisation et de production musicale, sur une opération de rachat comprenant une opération de rachat d’actions, suivie d’une offre publique d’achat simplifiée pour les actions en circulation de Believe.