A&O Shearman est un grand nom du marché dans le domaine financier. Le cabinet possède une solide expertise en matière de produits dérivés grâce à Hervé Ekué qui assiste des institutions financières sur le traitement de leurs sujets réglementaires et sur la mise en place d'une nouvelle architecture pour les chambres de compensation. La titrisation est un autre axe fort de spécialité à travers Fabrice Faure-Dauphin et Caroline Marion (counsels ) qui conseillent des banques, des institutions financières et des émetteurs sur des opérations de titrisation d’ABS automobiles et de créances commerciales.

 

Jones Day dispose d'une gamme complète d’expertises dans le domaine des produits dérivés et des financements structurés, à destination de grandes banques françaises, d’établissements de crédit internationaux et d’entreprises. Sur le segment des dérivés, Alban Caillemer du Ferrage et Qian Hu procurent des conseils réglementaires stratégiques et assistent leurs clients lors d’opérations de restructuration de dettes et d'entreprises. Sur le front de la titrisation et des financements structurés, Christine Van Gallebaert  conseille souvent des arrangeurs mais aussi des émetteurs dans des opérations de titrisation de moyenne à large dimension, couvrant une large gamme de produits (prêts automobiles, grands projets, prêts à la consommation, prêts hypothécaires et prêts aux PME). La pratique parisienne peut également s’appuyer sur une solide plateforme paneuropéenne.

Orrick abrite une équipe à la pointe du marché dans le domaine de la titrisation, à laquelle font appel les banques françaises pour leurs grandes opérations sophistiquées. L'équipe intervient notamment sur le montage, la restructuration et l'extension de programmes de titrisation et de fonds FCT, ainsi que sur la structuration de grandes opérations de titrisation publiques et synthétiques, couvrant divers actifs (automobile, créances commerciales, prêts LBO). La pratique est dirigée par le très réputé Hervé Touraine et comprend également Olivier Bernard. Ils sont soutenus par les of counsels: Judith Rousvoal et Laure Seror.

Ashurst LLP a reconstruit une pratique solide dans les domaines des dérivés et des financements structurés. Les très expérimenté  Hubert Blanc-Jouvan est la référence au sein de l’équipe pour les sujets de dérivés, conseillant de grandes banques internationales sur le traitement de problématiques réglementaires et sur leurs initiatives. Parallèlement, l'arrivée d’ Agathe Motte au cabinet au début 2022 a permis de renforcer les compétences de l’équipe en matière de titrisation. Elle est très sollicitée par de grandes banques, des entreprises et des fintech françaises, et intervient dans de nombreux dossiers internationaux, notamment franco-allemands. L'équipe a récemment été impliquée sur la titrisation de créances numériques. Aurélien Fournier  (counsel) et la collaboratrice senior  Annabel Massey Bratby apportent un important soutien aux associés.

CMS Francis Lefebvre développe une importante activité sur le segment des financement structurés et de la titrisation. L'équipe conseille des arrangeurs, des établissements de crédit et des fonds sur la structuration de divers d'actifs (créances commerciales, financières, exotiques) et d'obligations sécurisées. Elle est régulièrement impliquée dans des dossiers internationaux. Grégory Benteux et Alexandre Bordenave sont les noms clés sur ces segments. Parallèlement, l'équipe est présente sur le front des produits dérivés à travers  Marc-Etienne Sébire et Pauline Larroque (counsel) qui assistent des entreprises et des institutions financières sur le traitement d’une diversité de sujets (comme le recours à des dérivés innovants dans le domaine de l'électricité).

La pratique de Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. repose en forte partie sur les importantes ressources du cabinet disponibles au sein de son bureau londonien en matière de produits dérivés et de financements structurés. Le bureau parisien abrite aussi des expertises et accompagne des institutions financières et des entreprises françaises et internationales dans le traitement de leurs sujets transactionnels, réglementaires, de compensation et autres problématiques de produits dérivés à travers Laurent Vincent, qui est un également spécialiste des marchés obligataires. L’équipe s’est récemment illustrée par son intervention sur des produits dérivés innovants durables.  Clément Vandevooghel (counsel) affiche une expertise de haut niveau en matière de financements structurés et de titrisation, et intervient dans des transactions complexes.

Herbert Smith Freehills LLP possède une solide expertise dans le domaine de la titrisation où le cabinet conseille une large typologie d'acteurs, dont de grandes banques françaises, des émetteurs et des investisseurs. L’équipe parisienne, qui peut s’appuyer sur le réseau international du cabinet pour traiter des dossiers internationaux, couvre une large gamme de produits et de transactions et intervient également en matière d’affacturage. Vincent Hatton est un expert réputé sur ces sujets. Il est secondé par le collaborateur senior  Philippe Desvignes. Parallèlement, Louis de Longeaux, qui est un spécialiste des émissions obligataires, conseille aussi de grandes entreprises en matière de produits dérivés.

Hogan Lovells (Paris) LLP est en mesure de conseiller ses clients sur une large typologie de produits en lien avec les financements structurés. Le cabinet est particulièrement apprécié des grandes banques françaises, anglaises et américaines ainsi que par diverses institutions financières, quand de grandes entreprises sont également clientes. L’équipe parisienne peut également s’appuyer sur la plateforme internationale du cabinet, notamment pour traiter des émissions paneuropéennes. L’expertise du cabinet est particulièrement reconnue dans les domaines des créances commerciales et de la titrisation grâce à la très expérimentée Sharon Lewis, Laura Asbati  et Reza Mulligan (counsel). L'équipe s’illustre par sa présence dans de grandes transactions, notamment dans le domaine des prêts automobiles, et a récemment été impliquée dans des opérations novatrices dans les secteurs de la fintech et de l'énergie. Parallèlement, Katia Merlini assiste de grandes institutions financières en matière de produits dérivés.

Latham & Watkins dispose d’une grande expérience dans le conseil aux gestionnaires d’actifs, compagnies d’assurance et autres institutions financières sur les financements structurés complexes et les produits dérivés. Le cabinet conseille notamment ses clients dans la gestion de problématiques réglementaires et sur des transactions complexes (rachat de portefeuilles de prêts non performants auprès de banques françaises, opérations de capital relief des banques françaises auprès de fonds d'investisseurs, ou conseil aux assureurs dans la commercialisation de credit protection). Thomas Vogel et Suzana Sava-Montanari codirigent la pratique, soutenus par la collaboratrice Jaime Hall.

Linklaters possède une grande expertise en matière de titrisation, couvrant une gamme complète de produits (prêts automobiles, prêts à la consommation, ABS, créances commerciales), ainsi que les opérations d’acquisition et de financement d’acquisition de portefeuilles de prêts non performants. L’équipe parisienne opère en étroite collaboration avec ses homologues des bureaux internationaux pour intervenir dans des opérations transfrontalières, assistant des originateurs comme des banques d’investissement. A la tête de la pratique, Patrice Doat est très réputé, et secondé par Guillaume Malaty (counsel). A noter, le départ en mai 2023 de Vincent Poilleux (counsel) qui est un spécialiste des produits dérivés.

Addleshaw Goddard possède une solide expertise en matière de produits dérivés à travers  Julien Bacus. A la tête de la pratique, il dispose d'une solide expertise et conseille de grandes banques françaises et internationales dans ce domaine. Le cabinet assiste ses clients sur la gestion d’une large variété de sujets (EMIR, chambres de compensation, repo, collateral management documentation). L'équipe comprend également Charles Tissier.

Mayer Brown possède une solide expertise en matière de titrisation, et assiste souvent des émetteurs tout en intervenant aussi pour des établissements de crédit. L'équipe parisienne s’associe régulièrement avec celles des bureaux américains et londonien pour intervenir dans des transactions paneuropéennes et internationales. L’expertise couvre divers actifs (prêts automobiles, créances commerciales, chaîne d'approvisionnement, prêts artistiques), et la commercialisation, la restructuration et l'émission de produits, ainsi que la mise en place de programmes. La pratique est dirigée par François-Régis Gonon, et fait aussi intervenir Véronique Collin (senior counsel).

L'équipe spécialiste des financements structurés, des émissions obligataires et des dérivés de Reed Smith traite une gamme complète de sujets transactionnels et réglementaires pour le compte de banques, d'émetteurs et d'investisseurs. L'équipe a ainsi récemment conseillé des sociétés internationales financières sur le traitement de problématiques de produits dérivés liées aux secteurs de l'énergie et des matières premières. Elle dispose aussi d'une pratique de titrisation solide, couvrant divers actifs pour des opérations classiques (RMBS) aux opérations plus innovantes. La pratique est dirigée par Baptiste Gelpi. A noter, le départ de Florent Rigaud (counsel) en 2023.

White & Case LLP offre une large gamme d’expertises dans le domaine financier, recouvrant les émissions obligataires, les sujets bancaires mais aussi les produits dérivés et la titrisation. Le cabinet assiste souvent de grandes banques et a récemment été impliqué sur une titrisation jumbo de prêts immobiliers. Grégoire Karila et Emmanuel Lebaube  (counsel) sont les principaux intervenants.